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Expertos asesores en financiación para family office
No es infrecuente, que estos patrimonios estén en entidades financieras con altos costes de mantenimiento y por operación, por lo que es recomendable encontrar la mejor entidad “calidad-precio” para optimizar la estructura de costes. Existen mucha diferencia de precios entre entidades (hipotecas, préstamos, broker, etc).
Gestión de carteras
A mayoría de entidades tienden a gestionar carteras con mucho producto propio. Estos fondos no suelen ser eficientes y sus comisiones son altas. Por ello es mejor contar con una arquitectura abierta y hacer un seguimiento de la cartera y de los cambios que realice el gestor. Cuando el gestor sabe que el cliente tiene a alguien al lado asesorándole tiende a prestar más atención y a cometer menos errores.
Planificación sucesoria
Optimizar lo máximo posible la futura sucesión. En el caso de que exista una empresa de por medio habrá que realizar un protocolo familiar coordinándolo con los estatutos sociales.
Análisis y monitarización de inversiones
Esto ocurre sobre todo cuando el cliente cuenta con varias entidades financieras. Habrá que reportar trimestralmente y aconsejar.
Uso de la tesorería de la empresa
Suele ocurrir que algunas empresas tienen exceso de caja y no reciben nada por ello. Habría que recomendar inversiones a corto plazo, poco arriesgadas que combatan la inflación.
Inversiones a nivel global
Hay que ser capaz de dar una visión global al cliente, en todo tipo de activos: inmobiliario, private equity, acciones etc. Y esto, enlazarlo con la economía de opción fiscal.
Planificación fiscal
Conociendo los movimientos y los gastos fijos/eventuales de un cliente se puede conseguir un gran ahorro y planificar mejor el futuro.
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En LABE Abogados contamos con más de 30 años de experiencia en servicios legales para particulares, pymes y grandes empresas. Ponemos a tu disposición un equipo de abogados, consultores y asesores de reconocida trayectoria profesional que estarán a tu plena disposición para prestarte asesoramiento completo en todo lo que precises. Te informaremos de todos tus derechos y obligaciones, aconsejándote sobre la forma más adecuada de proceder en cada caso. Puedes ponerte en contacto con nosotros en nuestra oficina de Madrid (Paseo de la Castellana 89) o llamarnos por teléfono y te pondremos en contacto con uno de nuestros asesores especialistas en el número 913 14 90 16 en horario de 9 a 19h.
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